2021年中国人工智能+医疗与生命科学行业研究陈诉

人工智能+医疗与生命科学即AI医疗已经从起步期迈入成长期，AI医疗运用已经从初期浮现阶段过渡为深切摸索阶段。于该期间与阶段内，医疗数据的保险性获得维护，数据互联互通设置装备摆设向数据管理与开发改变。

作者： 艾瑞征询 来历： 艾瑞征询 2022-02-14 10:29:07

人工智能+医疗与生命科学观点界定

借助AI技能参与医疗环节，以提高医疗办事效率为焦点目的

人工智能+医疗与生命科学，是于协助人或者解放人的状况下，以晋升院表里医疗办事效率效果为目的、以人工智能为焦点干涉干与技能手腕参与传统的院表里医疗环节，从而孕育发生响应软硬件产物的新型医疗运用技能，本陈诉在后文中将人工智能+医疗与生命科学简称为AI医疗。因AI医疗需AI技能联合详细的医疗场景方能开释与彰显其具象的道理与作用，故其具备很强的场景联系关系性。按运用场景分类，人工智能+医疗与生命科学重要分为AI医疗影像、CDSS、聪明病案、AI制药、医疗数据智能平台、AI医疗呆板人、AI基因阐发等细分运用技能。因为AI基因阐发于我国的成长处于初期雏形阶段，贸易模式与范围开释尚不清楚，故于本陈诉中，AI基因阐发不予会商。AI制药的下流办事市场为药企，而其他运用技能的下流重要笼罩规模都为病院，少部门运用会于院外市场中使用，如AI医疗办事呆板人运用在康养机构情况消毒，医学数据智能平台运用在医学研究中央统计数据与疾病研究等。

成长阶段解读

数据设置装备摆设、算法开发、贸易化进展为进阶冲破重难点

基在数据设置装备摆设、算法开发与产物贸易化的角度，艾瑞将中国AI医疗的成长轨迹分为四个阶段：1）AI开端参与医疗阶段，医疗数据零星地贮存于各种病院信息体系中，AI技能于医疗范畴的摸索更倾向试探性的测试，尺度化产物还没有呈现。2）AI医疗运用浮现阶段，院表里数据设置装备摆设事情睁开，眼底、肺部影像的尺度数据库率先成立，为AI医疗影像产物领跑奠基了根蒂根基，眼底、肺部影像产物跑出，其他产物还不明确，贸易化还于起步，贸易模式其实不开阔爽朗，还处于多元、浑沌的测验考试阶段；3）AI医疗运用深切摸索阶段，医疗数据的保险性获得维护，数据互联互通设置装备摆设向数据管理与开发改变，AI医疗影像向多疾病多科室横向拓展与纵向深挖，NLP技能产物跑出，个体赛道竞争加重，可行的贸易模式浮出水面；4）AI医疗运用不变完整阶段，数据互联互通设置装备摆�����APP设基本告一段落，数据同享开端实现，以KG为主的认知智能技能迈向成熟，与感知智能协同推进各种运用的平衡互补成长，整体赛道的竞争格式与贸易模式造成并不变，头部堆积效应持久存于。

AI医疗市场范围

AI医疗影像进入成长快车道，手术呆板人职位地方安定

跟着AI医疗影像企业获取三类证的行动加速，和IPO冲刺的阶段性胜利，两重盈余将动员中国AI医疗焦点软件市场范围倏地增加。据艾瑞建模测算，2020年中国AI医疗焦点软件市场范围为29亿元，此中CDSS市场据有率为38.4%，AI医疗影像为14.9%，而到2023年，AI医疗影像市场范围将初次逾越CDSS，成为AI医疗焦点软件中市场据有率最高的产物。除了焦点软件外，AI医疗呆板人也为整体的AI医疗市场范围注入强劲的增加动力。因手术呆板人属在焦点软件与高级硬件器材组合的临床医治产物，昂扬的单价及临床稀缺性决议了其不成撼动的市场范围职位地方。整体而言，市场出现高增加状况，2020-2025年CAGR=45.7%，总范围于2025年将达385亿元。

IPO前夕：冲刺梯队环境

整体营收与发卖及办事成本倍数晋升，已经有2家冲刺乐成

艾瑞将今朝已经递交招股书的AI医疗企业的业务、发卖及办事成本数据举行了汇总，从图中可看出，差别AI医疗影像公司之间的营收凹凸点差距较年夜，大都企业的2020年营收与发卖及办事成本都有倍数晋升的环境。AI医疗数据智能企业的营收、发卖及办事成本的数据体量要较着高在AI医疗影像公司，这与其数字解决方案的高客单价有间接瓜葛。

贸易模式汇总

AI医疗影像贸易模式多元化，轻资产产物贸易模式不决型

艾瑞从产物形态、发卖渠道、盈利模式、运营模式、客户瓜葛与赛道品种的角度出发，对于AI医疗现有的贸易模式做了如下汇总与展示。从图中可看出，医疗器械类的亮灯数目、强度要较着高在非医疗器械类，尤为是AI医疗影像除了了纯办事的产物情势、里程碑的收费模式灭灯之外，其他区域均有亮灯环境，其于所有赛道中的贸易模式较为多元。非医疗器械类中的AI制药的亮灯数目起码，其今朝仍以CRO情势为主导的贸易模式，将来可能会与药企、CRO企业开展战略互助，拓展互助伙伴生态，从而提高药物研发管线的接单量，并将药物实验这种需要庞大物质铺垫的事情转移至CRO企业。从贸易模式的固定水平与不变性来说，带有重资产性子的AI医疗呆板人的贸易模式已经经基本定型，而其他轻资产性子的焦点软件类产物的贸易模式还处于动态蜕变阶段，将来可能会孵化出新兴的贸易模式。

产物成熟度象限

技能贸易化产物与摸索研发类产物密集度高

艾瑞从人工智能技能成熟度与AI医疗产物的贸易化进展角度出发，将本陈诉中提到的重要产物举行了象限分类以及总结。AI医疗影像产物、聪明病案、CDSS、医学数据智能平台、医疗办事呆板人均已经进入技能贸易化区域，AI制药、手术呆板人、辅助呆板人、基因检测等更多扎堆在摸索研发区域，而迭代立异区域还没有呈现典型产物。

AI医疗影像市场开释需求旌旗灯号

需求旌旗灯号仍集中在三甲病院，冠脉产物临床价值高

于2019-2021年8月AI医疗影像采招额统计中，三甲病院是需求主力，2019年与2020年的采招额维持于1000万元以上，其他三级病院、二级病院累加的需求也不容小觑。受新冠肺炎检测需求的打击与肺部影像产物受众广、开发技能成熟高档要素影响，统计时间内关在肺部科室的AI开发软件采招额高达1296万元，血汗管、综合类与病理科位列其后。血汗管类产物因装备重要笼罩于三甲病院，偏远地域配备有限，开释点也响应存于地舆局限；乳腺类产物刚遭到国度器重、受众局限在女性，开释节拍相对于较缓、可开释空间重要于女性市场。此外，支流的AI影像产物存于差别的需求差异，冠脉产物是继肺部产物以后又一明确的产物跑道。二甲与三乙类病院具有血管机与心内科室，但诊断威力短缺，末了每每被迫将冠脉病人转移至三甲病院，从而损失了获取冠脉手术费的自动权，若使用冠脉产物辅助诊断，则可提高诊断程度，于病情初期为病人做支架手术，节制病情的同时亦可创收。而对于三甲病院而言，使用冠脉产物做检测，可晋升检测速率，增长检测病人数目，更好更快地发明真正需要做支架手术的病人，为病院带到临床手术支出。

I医疗影像贸易模式

自力发卖与打包发卖为成形模式，办事挪用模式远景可不雅

现阶段，部门AI医疗影像辅助诊疗企业依旧保留免费于病院试用的模式，将产物打入病院，举行数据堆集与算法调优，并加强客户粘性。大都企业则重要接纳了与院内医疗信息化软件体系相似的贸易模式，即自力发卖与打包发卖。自力发卖模式售卖的产物形态皆为软件或者软硬一体机，按照现有发卖渠道、盈利模式与付出方的组合，自力发卖模式可分为三类：一是间接向各级病院或者其他医疗机构售卖产物，以医疗器械的情势收取一次性软件用度、按期维护费或者挪用办事费；二是经由过程渠道商向院端或者装备厂商转售产物，并从中抽成；三是间接向医疗器械厂商售卖产物，收取一次性软件用度，再也不对于接病院。依据现有产物形态、发卖渠道、盈利模式与付出方的组合，打包发卖模式分为两类：一是与云平台互助，将辅助诊疗产物作为集成模块嵌入各云类产物中出售，收取挪用办事费；二是与医疗器械厂商互助，将具有图象处置惩罚、辅助诊疗威力的软件嵌入CT、DR或者MRI等年夜型医疗影像装备中，与装备配合发卖并从发卖额中抽成。艾瑞猜测，将来，无偿使用模式将慢慢淡出市场，以授权或者挪用情势向各种用户收取办事费的模式对于软件厂商较为有益，介入者可测验考试开拓。

AI医疗影像推广路径

轻量化模式借力发力，加快市场笼罩与下沉

AI医疗影像推广的终极对于象重要是病院，除了此以外是C端用户。于对于接终极对于象时，正常以医疗器械厂商、本地渠道商、安全公司、第三方影像中央或者体检机构为推广桥梁，向病院或者患者收费。一味地扩张自有的发卖团队不只会泯灭高额预算、并且投入后的进展难达预期，压缩焦点研发团队的保存空间。是以，艾瑞以为，AI医疗影像企业率先拿下市级病院的市场，经由过程市级病院的辐射作用拉动同级非三甲病院、县级病院的采办需求，或者经由过程与年夜型医疗器械厂商成立生态绑缚性强的战略互助，借助互助方已经有渠道根蒂根基打入病院，这种轻量化的推广模式是将来的成长标的目的。

AI医疗影像市场范围

市场维持高速增加状况，肺部之外产物为院内市场扩容

据艾瑞建模测算，2020年，中国AI医疗影像市场范围为4亿元，而到2025年，市场范围可达100亿元，2020-2025年CAGR=87.5%，整体市场增加维持于较高程度。2020年范围同比增加率的抬升重要由三类证审批盈余所开释，2023年后医治类产物的插手也为总体市场的成长注入活气，但整体市场仍以诊断类产物为主。从院内产物线看，开初的范围孝敬基本依赖肺部产物，后期，以心脑血管、骨科、眼科、乳腺等为代表的产物慢慢扩充市场。二级及下层病院因2020年国度出台配备乳腺机的划定，再加之诊断威力有限，对于乳腺产物存于强烈的采办意愿。冠脉产物可以间接为病院带到临床手术收益，但非三甲病院的冠脉手术威力有限，以是此类产物将来重要照旧结构于三甲病院。

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10小时前